В небольшой якутский город приезжает мужчина из Москвы, чтобы возглавить музыкальную школу. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. В результате столкновения двух разных миров между директором и его соперницей возникает нечто мистическое. Теперь ей предстоит решить, что выбрать: сакральные традиции прошлого или любовь, которая обещает лучшее будущее.