Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасным вооружением. На дальневосточную базу прибывает воинский состав, включающий разведывательное подразделение, которому поручено обнаружить завод. В команде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточного института. Разведчики должны проникнуть в Харбин и связаться с агентом Рыбаком, чтобы получить координаты завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десятилетие назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается напряженное противостояние, ведь генерал угрожает подрывом хранилища с химическим оружием, расположенного под заводом.